SBGドル・ユーロ建て債：財務方針への理解深耕が後押し

16日、ソフトバンクグループの6本立て外債（BB+：S&P、総額5668億円相当、ブックランナー：ドイツ/GS/JPM/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	邦貨換算額	償還日	表面利率
3.5	4億ドル	636	29/10/22	7.625％
5.5	6億ドル	954	31/10/22	8.250％
10	5億ドル	795	36/4/22	8.500％
4	7億ユーロ	1313	30/4/22	6.375％
6	6億ユーロ	1126	32/4/22	7.000％
8	4.5億ユーロ	844	34/4/22	7.375％

各3本のドル債で総額15億ドル、ユーロ建て債で同17億5000万ユーロ、邦貨換算では同5668億円相当のディールとなった。不安定な相場環境が続くなかで、「LTV（平時で25％未満）のコントロールなどの財務方針や、パーマネント化に向けた今後の資金調達について説明し、それが理解された」（みずほ）ことで、150億ドル規模のオーダーを獲得している。昨年10月の3本立て劣後外債（B+：S&P、総額4356億円相当）に続く海外での起債。