20日、豊田合成の5年サステナブル&ポジティブインパクトボンド（SPIB）が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 7
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.916％
ローンチ・スプレッド 国債+27bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年2月27日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/みずほ
並走銘柄が多く、投資家の選別姿勢が強まるなか、初のPOT方式で運営の透明性を確保し、トヨタネームの効果やクレジットの高さ、希少なSPIBというラベルへの評価でマーケティングレンジの下限となる国債+27bpに着地し、発行額の約1.8倍の需要を獲得した。社債市場への登場は昨年1月以来1年1ヵ月ぶり。
よく読まれている記事
2023年6月22日 上場会見：オービーシステム<5576>の豊田社長、業務知見と信頼感
2025年10月30日 住友電設<1949>：大和ハウス工業<1925>によるTOB、1株9760円
2025年7月25日 JR九州5年・10年債：JR東アンダーとフラット
2021年6月10日 上場会見：テンダ<4198>の中村社長、ラボと自社ツールでDX推進
2022年2月3日 上場会見：Recovery International<9214>の大河原社長、看護師の負担を減らす
