5日、TOPPANホールディングスの3本立て債（AA-：R&I、総額800億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 300 | 28/12/12 | 1.404％ | +25bp |
| 11 | 5 | 200 | 30/12/12 | 1.681％ | +26bp |
| 12 | 7 | 300 | 32/12/10 | 2.039％ | +40bp |
発行額：億円
2016年8月の2本立て債（総額300億円、15年：0.550％・国債+45.0bp<CEYE算出>/20年：0.730％・+43.2bp<同>、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS）以来9年3ヵ月ぶりの社債。この間、2023年10月に持株会社に移行し、凸版印刷から現在の社名に変更している。今回は総額800億円のディールとなり、3年債が国債+25bp、5年債が+26bpとタイトエンドに着地し、7年債は下限寄りの+40bpに決まった。POT方式で運営し、5年債にアカウントXが存在した一方、自己ブックは出ていない。
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