九電5年債：A+・+30bpシリーズ第3弾

28日、九州電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　537
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　1.641％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+30bp
参照国債回号　361
参照国債償還日　2030年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年12月25日
格付け　A+（R&I）/AA（JCR）/A3（ムーディーズ）
ブックランナー　野村
主幹事　みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/岡三/しんきん

先行した5年物電力債の実績をベースにマーケティングを行い、国債+30bpで発行額の100億円に対して190億円ほどの需要を取り込んだ。10月の2本立て債（総額350億円）に続く社債市場への登場。今日は3年物リテール債（A+：R&I/AA：JCR、150億円、1.41％、国債+30bp<CEYE算出>、ブックランナー：大和）もローンチしている。