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トヨタF債：“高市トレード”後の適正値追求、1月以来の7年債も

10日、トヨタファイナンスの4本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
112 2 170 27/10/15 1.089％ +18bp 野村/大和/みずほ
113 3 340 28/10/17 1.234％ +23bp 野村/大和/みずほ
114 5 190 30/10/17 1.493％ +25bp 野村/大和/みずほ
115 7 100 32/10/15 1.708％ +29bp 三菱

発行額：億円

TOYOTA 86(2019年9月23日、横浜市内のショッピングセンター)

7月の第109～111回債（総額1000億円、主幹事：みずほ/大和/野村/三菱UFJMS/SMBC日興/東海東京）に続く2年・3年・5年債と、1月の第108回債（100億円、1.180％、国債+26bp、同：三菱UFJMS/大和/みずほ）以来の7年債の組み合わせ。当初は手前3年限だけで動いていたものの、ターゲット投資家の需要を捕捉したことで、7年債がマーケティング最終日後場に加わり、4本で総額800億円のディールとなった。

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