ジャックス5年債：+50bp確保が奏功、2.3倍の需要

10日、ジャックスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 43
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.743％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+50bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年10月17日
格付け A+（R&I）/（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/野村/大和

先行銘柄を参考に水準を探り始め、並走案件の登場によって上方修正した結果、国債+50bpに着地。ほかのセクターと比べてスプレッドの厚みが残っていることで人気化し、100億円に対して約2.3倍の需要を集めた。ジャックスの社債は6月の3年債以来で、5年物は約1年4ヵ月ぶり。