みずほリース債：5年1本で三菱HCCと1bp差

10日、みずほリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　31
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.408％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+38bp
参照国債回号　359
参照国債償還日　2030年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年7月16日
格付け　AA-（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　大和/野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー

先行した三菱HCキャピタル5年債（7月3日条件決定、AA：R&I/JCR、150億円、1.360％、主幹事：三菱/みずほ/大和/野村/日興/東海東京/岡三）が国債+37bpであり、1ノッチの信用力差を踏まえたガイダンスを出し、この修正を経てレンジ下限の+38bpに着地した。発行体の社債は昨年12月の2本立て債（総額400億円）以来7ヵ月ぶり。