5日、BuySell Technologiesの海外募集と海外売出が条件決定した。以下は案件レビュー。
コード 7685/東G
公募・売出株数 374万株
公募・売出価格 2545円
公募・売出総額 95億1830万円
決議日 6月2日
条件決定日 6月5日
割引率 5.0%(仮条件3.0~6.0%)
受渡日 6月18日
ブックランナー シティ/みずほ/SBI
2001年1月に設立し、2019年12月に東証マザーズ(当時)に上場した。着物やブランド品などのリユース事業を手掛けている。店舗での買取に加えて、顧客の自宅に訪問する「出張買取」も行う。同社は、「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる」ことをミッションとしている。調達資金は、M&Aを実行した際の金融機関からの借入の返済の一部に充当する。借入余力を拡大し、戦略的投資に備える。
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