キリンHD債：総需要4600億円、マーケット復調の象徴

23日、キリンホールディングスの4本立て債（A+：R&I、総額1000億円、主幹事：三菱/みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

ファンケルの株式取得に要した短期社債の借り換えのための起債。「マーケット環境が改善するタイミングを捉えつつ、ネームの良さとクレジットの高さで投資家の買いを惹きつけた」（三菱UFJMS）。全ての年限でマーケティングレンジの下限に着地したうえ、総額1000億円の発行額に対して、4600億円程度の需要を獲得した。3年・5年・7年債はソーシャルボンドで、投資表明は過去最多の121件に上っている。