28日、神戸製鋼所が2028年満期と2030年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 250億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 2456円 | 37.98% | 33~43% | 野村/みずほ |
7年 | 250億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 2349.5円 | 31.99% | 27~37% | みずほ/野村 |
鉄鋼やアルミ、素形材の製造、溶接、機械、エンジニアリングなどを手掛ける。負債性の高い資金調達を重視し、転換制限条項と額面金額型の取得条項を付与した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
- 2023年10月19日 阪神高速3年債:道路会社初のサステナ
- 2023年12月25日 ソフトバンクが7年リテール債を準備
- 2024年5月10日 グローリー、5年・10年SLBを準備
- 2023年12月7日 レンゴー債:5年・同格の1bp内側、10年・SUBARU寄り
- 2024年3月13日 愛知県、2024年度上期の主幹事指名