7日、富国生命保険のユーロドル建て永久NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 永久NC10
発行額 5億ドル
表面利率 6.800%
ローンチ・スプレッド 米国債+216.9bp
格付け A-(S&P)/(フィッチ)
ブックランナー 米国みずほ/JPモルガン・セキュリティーズ/野村セキュリティーズ・インターナショナル/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ
2015年7月以来8年4ヵ月ぶりで、3回目のドル建て劣後債。9月に期限前償還した初回永久NC10債のリファイナンスという位置づけであり、日米の中央銀行会合や米雇用統計などのイベントを通過したタイミングで登場した。希少性やクレジットの高さ、格上げなどがポジティブに作用し、5億ドルの発行額に対して、252件の投資家から44億ドルの需要を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
- 2024年4月25日 レゾナックHD<4004>:オプション妙味と粘りの交渉で脱下限
- 2024年1月25日 阪急阪神HDがGBを準備
- 2023年8月10日 コンフォリア<3282>:意表を突いて8月、スポンサー動かす
- 2024年2月22日 グリー:KDDIの売り出しで流動性改善
- 2022年9月16日 上場会見:eWeLL<5038>の中野社長、“8割手書き”を電子化