27日、セブン&アイ・ホールディングスの4本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額2200億円、主幹事:野村/日興/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 600 | 2026/11/2 | 0.400 | 25.1# | 絶対値 |
17 | 5 | 600 | 2028/11/2 | 0.687 | 32 | 国債 |
18 | 7 | 300 | 2030/11/1 | 1.040 | 45 | 国債 |
19 | 10 | 700 | 2033/11/2 | 1.392 | 52 | 国債 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
2020年11月以来およそ3年ぶり。中東をめぐる地政学リスクが高まり、30~31日の日銀会合で政策再修正に対して疑心暗鬼という状況。普通なら避けたいタイミングに登場し、総額2200億円のディールを無事に仕上げた。金利のボラティリティが最も高い10年債で最大の700億円を実現。「信用力や希少性、知名度の高さが評価されているところで、投資家の目線に沿った水準が魅力となり、不安定な環境でもしっかり需要を捕捉し、強さを見せつけた」(野村)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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