12日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 8
年限 5年
発行額 110億円
表面利率 0.808%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+50bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年10月18日
格付け A(JCR)
ブックランナー みずほ
国債+50bpの大台に着地し、発行額を100億円程度から110億円に増額してその等倍の需要でローンチした。五洋建設の登場は2021年9月以来だった。2日のサウンディングで運営に入り、6日に起債をアナウンスしたうえマーケティングに移行した。
よく読まれている記事
- 2024年5月10日 グローリー、5年・10年SLBを準備
- 2024年5月10日 オカムラが5年SLBを準備
- 2024年5月9日 東武鉄道が5年・10年債を準備
- 2024年5月8日 ホンダFが3年・5年債を準備
- 2024年5月8日 南海電鉄が10年債を準備