17日、滋賀銀行の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 2.398％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45bp
参照国債回号 363
参照国債償還日 2031年7月25日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年7月25日
格付け A+（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和
同行初のシニア債。公募債は2009年7月の劣後債以来17年ぶりとなる。先行の銀行シニア債、特にしずおかフィナンシャルグループ5年債を参考にマーケティングを実施し、国債+45bpで200億円のディールとなった。
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