みずほFG債：年度3発目のAT1、3000億円見据えたプライス

16日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後（AT1）債（A：R&I/JCR、総額2900億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円

3月に続くAT1債で、メガバンクによる今年度の同商品はこれが3例目。4～5月の先行銘柄がNC5債で国債カーブ+103～105bp、NC10債で+108～110bpだったところで、みずほFG債は、セカンダリーをベースに「検討可能な投資家を最大限取り込む」（みずほ）ためのレンジ設定とし、それぞれ+107bp、+112bpで総額3000億円ほどのオーダーを取り込んだ。3月の+108bpと+115bpからは1～3bpタイトニングしている。