29日、沖縄電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 38
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 2.242％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31bp
参照国債回号 363
参照国債償還日 2031年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年6月25日
格付け AA（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和/野村
5年ゾーンに先行した格下電力債の実績をベースに内側の水準を示し、貴重なダブルA格という強みを生かしてレンジ下限の国債+31bpで150億円への増額を達成した。沖縄電の起債は昨年7月の5年債（200億円、1.314％、国債+30bp、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興/大和/野村）以来10ヵ月ぶり。
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