22日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 113
年限 5年
発行額 1000億円
表面利率 2.235％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+23bp/国債カーブ+21bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年5月28日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー 野村/みずほ
主幹事 SMBC日興/大和
15日に先行した中日本高速道路債の国債カーブ+21bpを引き継ぎ、5年物道路会社債の水準を維持した。1000億円の発行額に対して1.3倍超の需要を獲得している。西日本高速の登場は2月の5年債以来。4月2日に今年度の起債計画と併せてディールをアナウンスした。
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