4日、日本高速道路保有・債務返済機構の4本立て債(AA+:R&I、A1:ムーディーズ、総額550億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 1.5 | 350 | 28/03/17 | 1.750 | 1 | 1 |
| 363 | 5 | 100 | 31/09/25 | 2.414 | 14 | 14 |
| 364 | 10 | 50 | 36/09/25 | 3.123 | 23.5 | 20 |
| 365 | 20 | 50 | 46/09/25 | 3.774 | 2.5 | 2 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
全て先行銘柄に応じた1本値でマーケティングし、1.5年債が国債カーブ+1bp、5年債が+14bp、10年債が+20bp、20年債が+2bpに着地し、4本で総額550億円を調達した。発行体の財投機関債は8月の15年債以来。複数本立ては6月の1.75年・5年・20年債以来となっている。6月16日に第2四半期の起債予定を公表し、8月21日に各年限の発行額をアナウンスした。その後、26日~9月1日にサウンディング(いずれもガイダンスなし)を行っている。
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