京都市10年定償債：87億円に増額、新規も

4日、京都市の10年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 最終10年（平均5.25年）
発行額 87億円
表面利率 2.800％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+50bp
参照国債回号 365
参照国債償還日 2031年12月20日
プライシング基準 JGB
最終償還日 2036年9月25日
償還方法 定時償還（各利払日に50万円ずつ償還）
格付け A1（ムーディーズ）
主幹事 野村/大和/みずほ

先行銘柄と同水準の国債+50bpで着地し、発行額を当初の50億円程度から87億円に増額した。今年度のフレックス枠から4回目の起債で、京都市の10年定償債は昨年10月に続いて2回目。