
4日、東京都住宅供給公社(JKK東京)の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 50
年限 5年
発行額 49億円
表面利率 2.574%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp/国債カーブ+30bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年9月19日
格付け AA(R&I)
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和
従来発行してきた超長期債ではなく、「多用な投資家が検討可能」(三菱UFJMS)な年限として、発行体として初めて5年債を選んだ。先行した他県の住宅公社債の水準を踏襲し、49億円の起債に至った。JKK東京の登場は、昨年9月の20年債以来。毎年度1~2回の頻度で発行している。
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