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都市機構債:3年・地方債アンダー、5年・地方債と同様に前進

4日、都市再生機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:JCR、総額250億円、主幹事:SMBC日興/大和/三菱UFJMS/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
218 3 150 29/9/20 2.047% +7bp +7bp
219 5 100 31/9/19 2.414% +14bp +14bp

発行額:億円

プラザシティ相模大野(2023年6月5日、相模原市南区)

短期ゾーンに対する強い買いニーズを受けて、3年債が国債カーブ+7~8bp程度のガイダンス提示を経て+7bpでマーケティングを行い、219億2000万円のオーダーを取り込んだ。5年債は、今月の地方債が+15bpから+14bpにタイト化したことに合わせ、こちらも1本値の+14bpで会話して108億円の最終需要を得ている。3年債は地方債に先んじてタイトニングしたものの、地方債もこの水準に追いつくと見られている。

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