4日、カネカの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 10
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.644%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年9月10日
格付け A(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 日興/大和/三菱

2023年12月以来2年9ヵ月ぶりの登場。希少性やソーシャル債としての資金使途(北海道の医療機器工場の設備投資資金)が好感され、国債+37bpで着地した。100億円の発行額に対して、200億円ほどの最終需要を集めた。
よく読まれている記事
2026年8月17日 カネカが5年ソーシャル債を準備
2026年10月15日 名古屋高速、12月に次回債
2026年10月13日 西日本高速が5年ソーシャル債を準備
2026年9月28日 学生機構、次回債の概要を公表
2026年9月4日 都市機構債:3年・地方債アンダー、5年・地方債と同様に前進