カネカ5年ソーシャル債：2年9ヵ月ぶり、資金使途に好感

4日、カネカの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 10
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.644％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年9月10日
格付け A（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 日興/大和/三菱

2023年12月以来2年9ヵ月ぶりの登場。希少性やソーシャル債としての資金使途（北海道の医療機器工場の設備投資資金）が好感され、国債+37bpで着地した。100億円の発行額に対して、200億円ほどの最終需要を集めた。