岩谷産業が7年と10年の2本立てサステナビリティボンドを準備している。調達資金は、CO2フリー水素サプライチェーン構築、循環型社会の推進、地域社会を支えるインフラ・サービスの提供に関する設備投資資金、投融資資金、当該資金…
9日、愛知県と川崎市の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 愛知県 20 250 43/11/20 1.598％ +4.5bp +3.5bp みず…
森ヒルズリート投資法人が3年グリーンボンド（GB）を準備中。POT方式を採用する。 同債は、JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得している。手取金は適格…
8日、DAIWA CYCLEが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1610円を11.80％上回る1800円を付け、1677円で引けた。同社は、自転車とパーツ・アクセサリーなどの販売や、整備・修理サービスを手掛ける。ト…
7日、富国生命保険のユーロドル建て永久NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10 発行額 5億ドル 表面利率 6.800％ ローンチ・スプレッド 米国債+216.9bp 格付け A-（S&am…
8日、名古屋市の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 30年 発行額 100億円 表面利率 1.887％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照国債…
NTTファイナンスが4本立てグリーンボンドを準備中。POT方式を採用する。GBの対象プロジェクトは、NTTグループによる「5G関連投資」、「FTTH関連投資」、「IOWN構想に向けた研究開発投資」、「再生可能エネルギープ…
横浜市がサステナビリティボンドを準備中。発行時期や発行額は市況環境等を踏まえて決定する。国際資本市場協会（ICMA）などの原則・ガイドラインに沿った「横浜市サステナビリティボンド・フレームワーク」を昨日に公表し、第三者機…
中部国際空港がソーシャルボンドを第4四半期に起債する。年限・発行額は未定。ソーシャルボンド・フレームワークを2021年12月に策定しており、ICMAソーシャルボンド原則2021と金融庁ソーシャルボンド・ガイドラインに適合…
AIWA CYCLEの公募増資と株式売り出しの募集期間が2日に終了した。8日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 5888/東G 公募・売出株数 80万株 公募・売出価格 1610円 公募・売出総額 1…
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