SBI新生銀行のグローバルIPOの募集期間が12日に終了した。17日に東証プライムに上場する。以下は案件レビュー。 コード 8303/東P 公募・売出株数 2億2200万株 公募・売出価格 1450円（仮条件1440円～…
ANAホールディングスの第1回社債型種類株式の募集期間が11日に終了した。15日に東証プライムに上場する。以下は案件レビュー。 コード 92025 公募総数 4000万株 公募総額 2000億円 発行価格 5000円 配…
12日、NTNの30NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 30年（30NC5） 発行額 100億円 表面利率 3.431％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+200bp 参照国債回…
12日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額2000億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カ…
12日、ソニーフィナンシャルグループの30NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 30年（30NC5） 発行額 1000億円 表面利率 2.431％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…
JR東日本が社債を準備している。10年債はサステナビリティボンドとして発行する。サステナ債の調達資金は、車両（E10系）、鉄道設備（連動装置更新）、水力発電（信濃川発電所老朽取替工事など）、グリーンビルディング/地方創生…
トヨタファイナンスが3本立て債を準備中。発行額は未定で、来年1月の条件決定を予定している。
愛知県が来年2月に10年債を起債する。発行額は100億円程度で、条件決定日は2月4日、払込日は同16日を予定している。
コロンビア・ワークスの公募増資の募集期間が10日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 146A /東S 公募株数 67万1200株 公募価格 3057円 公募総額 20億5185万8400円 決議日 11月27日 条…
フィットクルーの公募増資と株式売出の募集期間が10日に終了した。12日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 469A/東G 公募・売出株数 33万4400株 公募・売出価格 2200円（仮条件 2000…
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