26日、富国生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 7億ドル 表面利率 5.750％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+147.1bp 償…
19日、みずほフィナンシャルグループの10年ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.688％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+100bp/…
19日、日本政策投資銀行（DBJ）の3年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 10億ドル 表面利率 3.875％ 発行価格 99.853 応募者利回り 3.929％（単利）/3.927…
23日、地方公共団体金融機構（JFM）の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 109 年限 5年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.745 応募者利回り 4.1…
16日、キオクシアホールディングスの2本立てドル債（BB+：S&P/フィッチ、総額22億ドル、ブックランナー：MS/GS/SMBC日興/みずほ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
キオクシアホールディングスがドル債を準備中。ブックランナーにモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、SMBC日興、みずほ、BofAを指名した。想定格付けはBB+（S&P/フィッチ）。
10日、日産自動車の5本立て外債（Ba2：ムーディーズ/BB：S&P/フィッチ、計30億ドル/13億ユーロ：グローバル・コーディネーター：MS/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …
9日、NTTファイナンスの11本立て外債（A3：ムーディーズ/A-：S&P、計112.5億ドル・55億ユーロ、ブックランナー：MS/JPM/シティ/BofA/GS/BNPP/バークレイズ/野村/SMBC日興/みず…
日産自動車がドル債とユーロ建て債を準備中。今週後半の条件決定に向けて、投資家コールを今日開始した。年限は、ドル債が5年・7年・10年、ユーロ建て債が4年・8年。5トランシェ合わせた総額は40億ドルに上る見込み。
2日、ソフトバンクグループの7本立て外債（BB+：S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター：ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海）が条件決定した。以下は案件レビュー…
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