ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は未定で、6月1日の週後半の条件決定を予定している。POT方式を採用する。
26日、すかいらーくホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 10年 発行額 30億円 表面利率 3.484％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 …
栗田工業が5年債を準備している。主幹事として大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券を指名した。
25日、関西電力の7年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 582 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.706％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 …
ソフトバンクグループが個人投資家向け35NC5劣後債を準備中。発行額は2600億円。条件決定日は6月5日を予定している。仮条件は4.80～5.60％。想定格付けはBBB+（JCR）。
22日、西日本鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 57 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.377％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号 363 参照国債償…
22日、ソフトバンクの3本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額500億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/大和/野村/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 …
22日、トヨタファイナンスの3本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額1000億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹…
21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額676億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 86 3 152 29/5/25 1.86…
21日、アコムの2本立て債（AA-：R&I、総額290億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 2 150 28/05/26 1.839 38 三菱/…
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