関電7年債：東北・九電債マイナス8bp

25日、関西電力の7年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 582
年限 7年
発行額 100億円
表面利率 2.706％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+39bp
参照国債回号 371
参照国債償還日 2033年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年6月20日
格付け AA-（R&I）/AA+（JCR）/A3（ムーディーズ）
ブックランナー 野村

野村の単独引受でターゲット的な案件。22日に国債+39bp・100億円で1日のみのマーケティングを行い、週明けの今日ローンチした。等倍の最終需要で販売先は非開示。トランスペアレンシー方式で運営し、自己ブックはなかった。