株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

トランジションボンド

IHIがトランジションボンドを準備している。調達資金は、適格クライテリア(成長事業:航空エンジン・ ロケット分野、育成事業:クリーンエネルギー分野、中核事業:既存技術の活用、事業活動におけるCO2排出削減:SCOPE1、…

マツダが7年物トランジションボンドを準備中。同社はサステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会(ICMA)が定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(CTFH)2023」な…

20日のクレジット市場は、来月のローンチを予定している北海道電力10年トランジションボンドについて、9月の同年限を上回るスプレッドに着地するとの見方が示された。 債券相場で先物(12月限)は前日比19銭安の144円47銭…

北海道電力が自身初となるトランジションボンドを準備している。調達資金は、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」と2050年の北海道における「エネルギー全体のカーボンニュートラル」を実現するための取り組みに充当する。具体…

25日、マツダの2本立てトランジションボンド(A-:JCR、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナ…

マツダが、アナウンス済みの5年トランジションボンドに加えて10年トランジション債を準備中。同社は、サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会(ICMA)が定める「クライメート・トランジション・フ…

5日、関西電力の2本立てトランジションボンド(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 569 5…

4日、JFEホールディングスの5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.823% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照…

28日、九州電力の2本立てトランジションボンド(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …