20日、関西電力の8年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 575 年限 8年 発行額 115億円 表面利率 1.780％ ローンチ・スプレッド 国債+54bp 参照国債回号 371 参照国債償…
15日、日本郵船の5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 49 年限 5年 発行額 160億円 表面利率 1.241％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 3…
11日、北海道電力の2本立てトランジションボンド（A+：R&I/AA-：JCR、総額145億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 401 10 120 3…
日本郵船が5年トランジションボンドを準備中。調達資金は、LNG燃料船を始めとする脱炭素化に向けた長期的な移行戦略に則ったプロジェクトに充当する。
北海道電力がトランジションボンドを準備している。トランジション債の発行にあたり、第三者評価機関のDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンから各種基準への適合性についてのセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。
関西電力がトランジションボンドを準備している。調達資金は、関西電力グループゼロカーボンロードマップにおける関電Gが自ら取り組むことのうち、原子力、ゼロカーボン火力、送配電分野に関する新規投資とリファイナンスに充当する。ト…
28日、IHIの2本立てトランジションボンド（A-：R&I/JCR、総額200億円、主幹事：みずほ/野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
IHIがトランジションボンドを準備している。調達資金は、適格クライテリア（成長事業：航空エンジン・ ロケット分野、育成事業：クリーンエネルギー分野、中核事業：既存技術の活用、事業活動におけるCO2排出削減：SCOPE1、…
20日のクレジット市場は、来月のローンチを予定している北海道電力10年トランジションボンドについて、9月の同年限を上回るスプレッドに着地するとの見方が示された。 債券相場で先物（12月限）は前日比19銭安の144円47銭…
25日、マツダの2本立てトランジションボンド（A-：JCR、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナ…
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