川崎重工業の海外募集と、2031年・2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)が14日に条件決定した。以下は案件レビュー。
<公募増資>
| 公募株数 | 公募価格 | 公募総額 | 決議日 | 条件決定日 | 割引率 | 受渡日 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3735万株 | 2609.0円 | 974億4615万円 | 7月2日 | 7月14日 | 3.01%(仮条件3.0~5.0%) | 7月23日 | 野村/みずほ |
<ユーロ円CB>

調達資金は、海外募集については生産基盤の強化に向けた設備投資に、ユーロ円CBについては液化水素サプライチェーンの構築とフィジカルAIの実装に向けた資金に充当する。新株式発行(海外募集・約974億円)とユーロ円CB(計1000億円)の海外同時募集で、総額約1937億円を調達する。海外POとユーロ円CBの同時発行は上場来初めて。
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