
8日の地方債市場では、2銘柄の10年債と仙台市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 決定時 | 方式 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 200 | 36/4/30 | 2.594% | +19bp | +18bp | 前日大引 | 交渉 | – |
| 神戸市 | 10 | 200 | 36/4/21 | 2.558% | +19bp | +18bp | – | 主幹事 | 野村/大和/GS |
| 仙台市 | 5 | 100 | 31/4/17 | 1.950% | +15bp | +14bp | – | 主幹事 | 大和/野村/日興 |
発行額:億円

今日は主幹事方式が2銘柄、プレマーケティング方式が1銘柄登場。10年・5年物は3日の第1陣が国債カーブ+18bpと+14bpに5~6bp調整しており、主幹事方式は先行銘柄の実績を受けて各1本値でマーケティングを行い、神戸市10年債が200億円の発行額に対して270億円超、仙台市5年債は100億円の1.6倍程度のオーダーを獲得した。
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