8日、東北電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 581
年限 9年
発行額 100億円
表面利率 2.808％
ローンチ・スプレッド 国債+55bp
参照国債回号 378
参照国債償還日 2035年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2035年4月25日
格付け A+（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興
先週末の10年債から1週間足らずで再登場し、同債マイナス1bpとなる国債+55bpで100億円のディールとなった。中東情勢の緊迫化で相場環境が不安定ななか、ターゲットディールの機動性を生かしてサウンディングやヒアリングを経ずに1本値でマーケティングを2日間行い、ターゲット先から等倍の需要を得た。
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