9日、福岡県の5年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 7年度/7
年限 5年
発行額 400億円
表面利率 1.169％
ローンチ・スプレッド 国債+15.5bp/国債カーブ+15bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年7月18日
格付け A1（ムーディーズ）
主幹事 SMBC日興/ゴールドマン・サックス/みずほ
7日の起債アナウンスとヒアリング、8日のワンデーマーケティングを経て先行銘柄と同じ国債カーブ+15bpに着地し、発行体の主幹事方式で過去最大となる400億円のディールを達成した。「先行銘柄で目線が収斂し、強い需要を確認したうえで機動的に登場し、投資家の配分ニーズに応えて400億円に増額した」（SMBC日興）。
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