3日、九州電力の2本立て債（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、総額350億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 535 7 150 2032…
3日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 10年（10NC5） 発行額 150億円 表面利率 2.023％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+78…
3日、東海カーボンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.663％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42bp 参照国債回号 360 参照国債償還…
3日、東京電力パワーグリッドの3本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額1400億円、取りまとめ：大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 85 4 500…
3日、群馬銀行の永久NC5年2ヵ月劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 10年（10NC5.17） 発行額 100億円 表面利率 2030年12月15日まで2.634％、翌日以降6ヵ月Tibor+1…
3日、フランス相互信用連合銀行（BFCM）の5本立て債（A1：ムーディーズ/A+：S&P/AA-：フィッチ、総額670億円、ブックランナー：大和/みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…
3日の地方債市場では、各5銘柄の10年債と5年債、千葉県20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 10年債は横浜市が半日先んじて動き、前月並みの国債カーブ+12bp程度というガイダンスを提示。「4ヵ月連続でのタイト化…
3日、オリエンタルランド（OLC）の3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額1000億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/大和/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …
ムービン・ストラテジック・キャリアの公募増資と株式売出の募集期間が2日に終了した。6日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 421A/東G 公募・売出株数 202万2000株 公募・売出価格 2080円…
ゼンショーホールディングスの第1回社債型種類株式の払込が1日に完了し、2日に東証プライムに上場した。初値は5500円。以下は案件レビュー。 コード 75505 公募総数 1000万株 公募総額 500億円 発行価格 50…
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