3日、オリエンタルランド（OLC）の3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額1000億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/大和/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 200 | 30/10/9 | 1.443％ | +20bp |
| 26 | 7 | 300 | 32/10/8 | 1.798％ | +38bp |
| 27 | 10 | 500 | 35/10/9 | 2.091％ | +42bp |
発行額：億円
格付けが近い会社による9月の案件での実績を参考に、総額1000億円での適正水準を追求し、5年債が200億円で国債+20bp、7年債が300億円で+38bp、10年債が500億円で+42bpとなった。年限が長いほど発行額が大きく、「中央の目線に沿いながら運営し、ボリュームに対する均衡点を探った」（みずほ）結果だった。社債市場への登場は昨年8月の3本立て債（総額1200億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/野村/大和/SMBC日興）以来1年1ヵ月ぶり。前回と同様に、2028年度に竣工するクルーズ船事業の資金を手当てするための起債となっている。POT方式で運営し、アカウントX・自己ブックは出ていない。
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