堺市が今年度の主幹事としてみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券を指名した。年限・発行額は未定で、起債時期は下期を予定している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
堺市、今年度の主幹事にみずほなど
JRC<6224>：コンベヤとロボで課題解決、上限サポートを確認
JRCの公募増資と株式売り出しの募集期間が7日に終了した。9日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 6224/東G 公募・売出株数 616万5300株 公募・売出価格 1110円 公募・売出総額 68億・・・
日本精工がSLBを準備
日本精工が当社初となるサステナビリティ・リンク・ボンドを準備している。ICMAのサステナビリティ・リンク・ボンド原則と環境省のサステナビリティ・リンク・ボンドガイドラインへの適合性についてR&Iから第三者評価を取・・・
三井不ロジ<3471>：ペイアウトレシオと定借契約が話題に
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人が実施した公募増資の募集期間が4日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 3471 発行投資口数 3万470口 公募価格 47万7750円 公募総額 145億5704万円 オーバー・・・
横浜高速鉄道10年GB：金利上昇でみなとみらい線の魅力増す
4日、横浜高速鉄道の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 10年 発行額 60億円 表面利率 1.092％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号・・・
政投銀2年サステナ債：BOJ後の変化に対応、2回目はC+10bp
4日、日本政策投資銀行の2年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 176 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 0.105％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カ・・・
りんかい線10年サステナ債：JR東+3bpでお台場にテレポート
4日、東京臨海高速鉄道（りんかい線）の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 10年 発行額 80億円 表面利率 0.952％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31・・・
マネーフォワード<3994>：クレジット・サポートで30％超え
2日、マネーフォワードが2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 アクティブブックランナー・・・
京都府20年債：恒例の8月、0.5bp前進
3日、京都府の20年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5年度/4 決定方式 主幹事方式 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 1.339％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.0bp・・・
中央日土地がGBを準備
中央日本土地建物グループが5年グリーンボンド（GB）を準備中。GBの第三者評価として、JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得している。キャピタルアイ・ニ・・・