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起債観測

都市再生機構は第2四半期財投機関債の年限を3年・5年の2本とした。3年債はソーシャルボンド、5年債はサステナビリティボンドとして発行。サステナ債は調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当される。トランスペアレンシー…

ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は各150億円程度で、8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

古河機械金属が5年債を準備している。50%を超える議決権を保有する株主が新たに出現した場合や、発行体を消滅会社とする合併、上場廃止があった場合に社債権者は期限前償還を請求できるコベナンツ付き。社債管理補助者はみずほ銀行。

住友化学が2年・5年債を準備中。8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

JR西日本が5年・7年債と10年サステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際して策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。調達資…

オリエントコーポレーションが2年7ヵ月債と5年債を準備している。条件決定時期は8月7日、POT方式を採用予定。

川崎汽船が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定は8月下旬を予定している。POT方式を採用する。

名古屋高速道路公社の9月債は、2年・5年・7年・10年の4本立て。発行額は未定。今年度もソーシャルボンドとして発行し、ICMA(International Capital Market Association /国際資本…

大阪ガスが30NC7劣後債を準備中。発行額は100億円で、8月下旬以降の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

デンソーが3年債と5年債、10年債を準備している。条件決定は、8月下旬を予定。10年債はPOT方式を採用予定。