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日清オイリオ債:額・セクター・2年ぶり、格上の水準

17日、日清オイリオグループの2本立て債(A:JCR、総額100億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
15 5 50 30/10/23 1.531 34
16 10 50 35/10/23 2.174 54

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

日清オイリオの商品(2018年9月15日)

各50億円という発行額と、業績安定の食料品セクター、2年ぶりの登場という要因が相まって、格上を下回るスプレッド水準で、各50億円に対して5年債で約1.2倍、10年債で約1.5倍の需要を獲得した。9月24日に起債をアナウンスし、10月7日にサウンディングを始めた。POT方式で運営し、アカウントXと自己ブックはなかった。

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