神戸物産の2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の払い込みが15日に完了する。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7年 | 600億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 3652円 | 23.00% | 23~33% | MS/大和 |

調達資金は、M&Aと、同日に決議した自己株式の取得費用に各300億円を充てる。発行体は、今年4月にグルメ杵屋との共同出資でMEAL HUBを設立し、アジア・太平洋、北米地域において機内食事業などを展開する15社の株式を取得。その資金に充当する。
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