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ホーム / 株式案件レビュー / JX金属<5016>：ユーロ円CB×自己株TOB 、EPSやROEを意識

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JX金属<5016>：ユーロ円CB×自己株TOB 、EPSやROEを意識

JX金属が2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を11日に決議し、19日（日本時間）に条件決定した。以下は案件レビュー。

 

年限 発行額 表面利率 募集価格 発行価額 償還価格 転換価格 募集価格仮条件 アップ率 ブックランナー
3年 1250億円 0% 113.25 110.75 100 4860円 109～111.5 20.00% 大和/野村/MS/ML/JPモルガン/GS
5年 1250億円 0% 114 111.5 100 4860円 109～112 20.00% 大和/野村/MS/ML/JPモルガン/GS

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