JX金属が2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を11日に決議し、19日(日本時間)に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 発行価額 | 償還価格 | 転換価格 | 募集価格仮条件 | アップ率 | ブックランナー |
| 3年 | 1250億円 | 0% | 113.25 | 110.75 | 100 | 4860円 | 109~111.5 | 20.00% | 大和/野村/MS/ML/JPモルガン/GS |
| 5年 | 1250億円 | 0% | 114 | 111.5 | 100 | 4860円 | 109~112 | 20.00% | 大和/野村/MS/ML/JPモルガン/GS |
よく読まれている記事
2022年3月3日 上場会見:ビーウィズ<9216>の森本社長、クラウドPBXで市場を先取り
2026年7月6日 リコーL、3年・5年債を準備
2026年1月7日 りそな銀5年ドル債:1年前と同じIPG-33bp、希少なOPCO
2026年7月24日 グリーHD3年債:ヘブバンが初のコベナンツ付き
2026年4月23日 すかいらーくHDが10年債を準備