株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

10日、日清食品ホールディングスの2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額390億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 3 5 190 2031/4…

9日、野村ホールディングスの5年豪ドルTLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 8億5000万豪ドル 表面利率 6.17% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド ASW+150bp 償還日 2…

10日の地方債市場では各2銘柄の10年債と5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 愛知県 10 120 36/04/24 2.580 19…

リコーは9日、連結子会社(孫会社)である Ricoh Asia Industry (Shenzhen)の全持分の譲渡を決議した。

9日、リコーリースの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額340億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 50 5 290 31/4/16 2.35…

9日、クラレの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 業種 化学 回号 12 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.529% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 370 参照…

8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の5本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額55億ドル、アクティブブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下…

8日、みずほ銀行の6本立てグローバルドル債(144A/Regulation S、A1:ムーディーズ/A:S&P、総額75億ドル、ブックランナー:みずほ/BofA/ING)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…

8日、グローバル・ワン不動産投資法人が実施した公募増資の受け渡しが完了した。以下は案件レビュー。 コード 8958 発行投資口数 11万6380口 公募価格 11万7682円 公募総額 136億9583万1160円 オー…

持田製薬の株式売出の募集期間が8日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4534/東P 売出株数 115万3600株 売出価格 3331円 売出総額 38億4264万1600円 決議日 3月30日 条件決定日 4月6…

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