5日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立て債(AA+:R&I/A:ムーディーズ、総額150億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 349 5…
5日の地方債市場では、3銘柄の10年債と2銘柄の5年債(ノンラベル)、静岡県の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 福井県 10 100…
5日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:大和/SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 種別 発行…
5日、ダイキン工業の2本立て債(AA:R&I/AA+:JCR/A2:ムーディーズ、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 34 7 250 32…
ニューラルグループの公募増資の募集期間が4日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4056/東G 公募株数 181万6000株 公募価格 790円 公募総額 14億3464万円 決議日 8月26日 条件決定日 9月2…
第一工業製薬の公募増資と株式売出の募集期間が4日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4461/東P 公募・売出株数 133万7400株 公募・売出価格 5373円 公募・売出総額 71億8585万0200円 決議日…
3日、住友生命保険の30NC10劣後グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 12億ドル 表面利率 5.875% 発行価格 100 …
4日、ちゅうぎんフィナンシャルグループの2本立て10NC5劣後サステナビリティボンド(A:R&I、総額200億円、主幹事:野村/SMBC日興/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行…
日本情報クリエイトの株式売出の募集期間が3日に終了した。以下は案件レビュー。 コード4054/東G 売出株数 108万7000株 売出価格 762円 売出総額 8億2829万4000円 決議日 8月22日 条件決定日 9…
2日、オリックスの5年グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.450% 発行価格 99.827 応募者利回り 4.492%(単利)/4.489%(複…
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