17日、東京臨海高速鉄道(りんかい線)の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 5
年限 10年
発行額 70億円
表面利率 2.768%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35bp
参照国債回号 382
参照国債償還日 2036年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年4月23日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興

SMBC日興の単独引受でターゲットディール。販売先は非公表で需要は発行額70億円の等倍。POT方式を採り、アカウントXと自己ブックはなかった。りんかい線の登場は1年前の10年債以来。
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