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ミズノ<8022>:走って蹴って、有利な条件でシュート

ミズノの2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債が26日に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 100億円 0.00% 103.0 100.5 4981円 22.99% 13~23% 野村/SMBCバンク
ミズノ店舗(2024年10月22日、大阪市北区)

調達資金の99億5000万円は、直営店の新規出店・改装や、Eコマースのプラットフォーム整備、業務効率化・省力化などのIT設備、販路拡大、生産体制強化などの設備投資に充当する。また、ローンチと同時に決議した80万株・30億円を上限とする自己株式の取得資金とする。

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