19日、星野リゾート・リート投資法人の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 5
年限 7年
発行額 13億円
表面利率 2.515％
ローンチ・スプレッド 国債+69bp
参照国債回号 370
参照国債償還日 2033年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年2月25日
格付け A+（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ
2024年12月以来1年2ヵ月ぶりの登場で、7年債は2018年2月までさかのぼる。同格の先行案件をベースに居所を探り、星野リゾートの知名度を生かして参考銘柄よりもタイトな国債+69bpに着地し、発行額を10億円程度から13億円に増額した。
よく読まれている記事
2025年6月19日 日本製鉄<5401>、USスチールの買収完了
2021年6月30日 上場会見：プラスアルファ・コンサルティング<4071>の三室社長、 タレントパレットの成長早める
2026年2月6日 中央日土地G5年債：予見性と上向きクレジット、スプレッド妙味
2022年10月11日 上場会見：キューブ<7112>の松村社長、廃棄ロスなく消化
2024年10月16日 上場会見：日水コン<261A>の間山社長、水管理のプラットフォームに
