19日、星野リゾート・リート投資法人の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 5
年限 7年
発行額 13億円
表面利率 2.515％
ローンチ・スプレッド 国債+69bp
参照国債回号 370
参照国債償還日 2033年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年2月25日
格付け A+（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ
2024年12月以来1年2ヵ月ぶりの登場で、7年債は2018年2月までさかのぼる。同格の先行案件をベースに居所を探り、星野リゾートの知名度を生かして参考銘柄よりもタイトな国債+69bpに着地し、発行額を10億円程度から13億円に増額した。
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