
13日、森ヒルズリート投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 27
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 1.616%
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年11月25日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
前回5月の5年GB(17億円、1.404%、国債+40bp、主幹事:みずほ/三菱/日興)から3bpタイトな国債+37bpに着地し、発行額は同債を上回る20億円に増額した。「SDGs債であることや、高いクレジットが好感された」(みずほ)。GBは8回連続で、今回の投資表明は8件となっている。
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