ゼンショーHD第1回社債型種類株式<75505 >：「すき家」と「はま寿司」のグローバル化加速

ゼンショーホールディングスの第1回社債型種類株式の払込が1日に完了し、2日に東証プライムに上場した。初値は5500円。以下は案件レビュー。

コード 75505
公募総数 1000万株
公募総額 500億円
発行価格 5000円
配当年率 4.0％（仮条件4.0～4.5％）
決議日 8月18日
上場日 10月2日
ブックランナー 野村

社債型種類株式としては4例目。ストラクチャーは昨年10月のソフトバンク第2回社債型種類株式とほぼ共通で、会計上は調達額の全額、国内格付け会社からは50％が自己資本として認定された。手取金は、「すき家」と「はま寿司」、各レストランの新規出店と既存店改装費用のほか、本社・サポートセグメントでの工場新設・移設、DXとAI投資などによる事業基盤強化、中食領域での新規出店や既存店の改装に充てる。