11日、JERAの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 35
年限 10年
発行額 180億円
表面利率 3.461％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+51bp
参照国債回号 383
参照国債償還日 2036年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年9月25日
格付け AA-（R&I）/（JCR）
ブックランナー SMBC日興
ターゲット案件であり、特定の投資家を対象とした4日の電源開発10年6ヵ月（10.5年）債（AA-：R&I/AA+：JCR）が国債+50bpだったところで、同債プラス1bpの+51bpで180億円のオーダーを集めた。4日には、やはりターゲットディールの東北電力10年債（A+：R&I/AA：JCR）が+57bpで登場していた。
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