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ダイキン債:7年・10年で800億円

24日、ダイキン工業の2本立て債(AA:R&I/AA+:JCR/A2:ムーディーズ、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
36 7 300 2033/7/29 2.710% +39bp 大和/野村/日興/三菱/みずほ
37 10 500 2036/7/31 3.201% +42bp 野村/大和/日興/三菱/みずほ

発行額:億円

家電量販店のダイキン広告(2019年3月11日、横浜市西区)

6月に条件決定した富士フイルムホールディングス債を参考に運営し、7年債が国債+39bp、10年債が+42bpに決まった。総額800億円の発行額に対し、1130億円ほどのオーダーを獲得した。昨年9月の2本立て債(総額500億円)以来およそ10カ月ぶりの起債。

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