17日、ANAホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 43
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 2.428％
ローンチ・スプレッド 国債+48bp
参照国債回号 363
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年7月24日
格付け A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
2021年6月のサステナビリティ・リンク・ボンド以来5年1ヵ月ぶりの起債。100億円程度で始め、希少性と高い知名度への好感を得て200億円に増額した。それに対して最終需要は約1.2倍となった。
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