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リガク・ホールディングス<268A>:提携とPOでフルエグジット

リガク・ホールディングスのグローバルPOの受け渡しが8日に完了した。以下は案件レビュー。

コード268A /東P
売出株数 2958万300株(国内:576万8200株、海外:2381万2100株)
売出価格 2738円
売出総額 809億9086万1400円
決議日 5月22日
条件決定日 6月1日
割引率 4.03%(仮条件4.0~6.0%)
受渡日 6月8日
ジョイント・グローバル・コーディネーター(JGC):MSインター/野村/BofA/JPモルガン

Ⅹ線分析を核とする先端技術を持つ産業・研究用分析機器メーカーで、2024年10月に東証プライムに上場した。オファリングでは大株主である、カーライルグループ傘下のAtom Investmentが9514万800株(保有比率42.03%)の35.75%を市場に放出する。また、Atomは、発行体の資本業務提携先であるOnto Innovationに、2026年下半期に6112万6436株を譲渡する。

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